前言
中国养老行业发展的大幕已经拉开

根据国家统计局公布的第七次全国人口普查结果，截至2020年11月1日，中国60岁及以上人口达2.64亿，占总人口的18.70%，其中65岁及以上人口达1.91亿，占总人口的13.50%。按照联合国的标准，当一个国家或地区的60岁及以上老人占总人口的10%，或者65岁及以上老人占总人口的7%，则意味着这个国家或地区即进入老龄化。按照这一标准，我国1999年已进入老龄化阶段。而根据老龄化进展的速度，“十四五”期间，无论是按60岁还是按65岁的标准来衡量，中国的老龄化程度都将达到联合国标准门槛的两倍，中国从而进入深度老龄化社会。

从2022年开始，1962年开始的这一批中国婴儿潮出生的人口逐步进入退休年龄。1962—1990年的29年里，全国平均每年出生2 291.9万人。这意味着2022—2050年的差不多30年内，中国老龄化将持续加速。1990年的生育高峰期末出生的人口退休的时间将在2075年左右（届时人均预期寿命将达85岁以上）。这意味着今后大约50年，中国都将维持非常庞大的老年人口规模。

40年计划生育政策的实施，中国和世界上几乎所有国家的人口自然演进都不相同。1991年以后，中国出生人口迅速减少，1991—2020年的30年，全国平均每年仅出生1 598.7万人。这30年平均每年出生人口数不到前29年（1962—1990年）平均每年出生人口的70%，平均每年少出生人品693.2万。

自第一次人口普查以来的近70年间，中国人口结构的变化非常迅速，突出特征是随着老年人口比重的上升，老年人口抚养比也迅速上升（见表1）。第一次人口普查到第二次人口普查期间老年人口抚养比有所下降，原因可能与中华人民共和国成立前多年的战争导致年轻人伤亡比重较高有关。

从第二次人口普查到第七次人口普查的50多年间，老年人口抚养比持续上升，但其中从第二次人口普查到第六次人口普查的老年人口抚养比上升尚比较平缓（见图1）。第六次人口普查结果与第七次人口普查结果的对比表明，这十年老年人口抚养比上升十分迅猛，从11.90%跳跃到19.70%，相对上升幅度达65.55%。

这种人口结构到2050年前后几乎都会呈现出上宽下窄的倒金字塔式，这为全社会的养老带来了很大的挑战。凡事预则立，不预则废。面对即将到来的深度老龄化社会，我们必须未雨绸缪。

中国规模化的养老服务，尤其是市场化的养老服务起步比较晚，这缘于中国过去比较年轻的人口结构。长期以来，由民政部门主导的养老服务是作为“事业”来办的，直到现在，还有不少公办养老机构仍以事业单位的形式在经营着。随着老年人口的迅速增加和多样化养老服务需求的提出，这种由政府单一供给的养老服务格局无论是在数量上还是在质量上都难以适应新形势的需求。

近年来，随着国家和地方政府鼓励养老产业发展政策的出台，社会资本陆续进入养老服务市场。除了直接以养老运营服务的企业以外，房地产企业、保险企业、医院等主体纷纷涉足养老产业。尤其是房地产企业和保险企业，以其雄厚的资金、丰富的人才、强大的综合管理能力采用“高举高打”的方式进入养老行业。他们提供的一流硬件环境让人耳目一新，许多堪比五星级酒店的新型养老机构彻底改变了传统养老院的形象，也为老年人提供了更多的选择。不仅如此，看好中国市场的外资机构也开始在中国进行养老产业的布局，法国、日本等知名养老机构陆续进入中国，带来了国际化的养老经营理念和经营模式。

经过十来年的发展，中国养老服务业态已经逐渐丰富起来。高、中、低端的养老机构大约承担了2%~3%的养老服务，绝大部分老年人仍然选择在社区内居家养老。其中大部分具有生活自理能力的居家老人通过子女和自我照料基本上能够安度晚年，而一部分失能及半失能老年人则需要全天候住家保姆或时长不等的钟点保姆服务。与此同时，社区在养老服务方面的功能正得到强化。以社区为单位的社区综合为老服务中心遍及全国各个城市。这些为老服务中心为社区内的老人提供短托、日托、午餐、文化娱乐、应急救援等丰富多样的服务。这些服务有些是社区以准公共产品的形式提供的，有些虽然引进了民营机构进行运营，但由于有政府的投入和各种形式的补贴，服务价格也比较亲民。社区综合为老服务中心的存在，使得居家养老得到一定程度的支撑，受到了老年人及其子女的欢迎，也得到了全社会的好评。

总之，面对养老服务需求的巨大挑战，政府和社会力量正在积极响应，但面临的问题也不容回避，主要反映在：政府不断增长的养老财政投入仍然不能适应迅速增加的老年人口规模，无法满足多样化的养老需求，而社会资本进入养老服务领域后却出现盈利情况并不理想的情况；社会化的养老服务供给与承载孝道文化的家庭养老产生了不同程度的冲突；一些探索中的新兴养老模式虽然曙光初现，但蕴含的风险也对行业监管提出了新的挑战。

面对挑战，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》提出了“实施积极应对人口老龄化国家战略”。该文件指出，要“推动养老事业和养老产业协同发展，健全基本养老服务体系，发展普惠型养老服务和互助性养老，支持家庭承担养老功能，培育养老新业态，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”。

从产业发展的角度看，挑战蕴含着机遇，数十万亿元的银发产业即将崛起。

本报告从养老服务的需求、供给、政策响应等方面揭示养老行业发展的市场环境、发展特征及存在的问题，并通过案例分析和有关政策解读，为中国养老行业勾勒出一个粗略的画像，希望能为政府管理部门、业界和公众提供一些启示。

罗守贵

上海交通大学行业研究院养老研究团队首席专家

上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师